В том случае если Вашим намерением является продажа бизнеса, то для Вас важно чётко понимать следующее, что ни один «нормальный покупатель» никогда не будет покупать:
- непрозрачный бизнес,
- бизнес, который генерирует нелегальные и неучтенные доходы,
- бизнес, который обременён обязательствами, сводящими на нет возможность для получения дохода,
- бизнес, в котором не оформлены юридические права на основные средства.
Руководствуясь нашим большим опытом работы с покупателями бизнеса (особенно это касается иностранных покупателей), чётко можно увидеть, что покупателям необходимо понимать состояние дел компании, её юридическую строну, отсутствие всяческих претензий со стороны кредиторов и государственных контролёров.
При продаже неподготовленного бизнеса, как правило, покупатель будет проводить детальный юридический аудит всей документации, налоговый аудит, а также оценку стоимости бизнеса (к примеру – какая стоимость бизнеса, при создании его с нуля).
Грамотный покупатель будет обязательно закладывать в договор купли-продажи обязательство продавца погасить все неоговорённые и непредвиденные случаи (претензии к имуществу от третьих лиц, штрафы налоговой, и т.д.).
Плохие случаи из практики
Покупка розничной дилерской компании
После того как мы провели предпродажную проверку (Due Dilligence) одной розничной компании, и выявили, что один из учредителей в тайне сделал оформление продаваемой компании как поручителем под свой личный кредит в сумме 1 млн. дол. США на 22% годовых, сроком 10 лет, иностранный покупатель моментально отказался от сделки.
Покупка 50% доли в крупном экспортно-импортном бизнесе
После Due Dilligence (предпродажной проверки, включающей в себя юридический аудит, налоговый аудит, финансовый анализ и оценку бизнеса) крупной экспортно-импортной компании, было обнаружено, что риски равны 3 млн. евро, а стоимость самой компании (минус 22 млн. грн.). Это произошло благодаря неэффективному менеджменту, большим кредитам, а так же мошенничеством некоторых должностных лиц компании – продавца. В результате чего иностранный покупатель сделал предложение продавцам о выкупе его 50% доли, и решил полностью выйти из бизнеса.
Покупка деревообрабатывающего комплекса
По окончании Due Dilligence (предпродажной проверки) компании, стало явным, что продавцы «ввели в заблуждение» покупателя относительно прав собственности на земельный участок под заводом. Стало известным, что земельный участок арендуемый, а не находится в собственности, и срок аренды ужё истёк. А так как у продавца были испорчены отношения с местными властями (продавец не сделал ремонт в школе, который обещал), то в продлении аренды ему было отказано. Результат – покупатель отказался от покупки объекта.
Хорошие случаи из практики
Продажа полиграфического комплекса
Непосредственно перед продажей продавец создал новое отдельное юридическое лицо, не имеющее никаких долгов и обязательств. Сделал переоформление на это юрлицо всех разрешений, лицензий, оборудования, сделал перевод персонала, связанного с этим бизнесом, перезаключил договора с клиентами, провёл аудит, сделал оформление торговых марок на компанию, подготовил инвестиционный меморандум. В течение месяца после продвижения объекта было найдено два иностранных покупателя. Оба провели Due Dilligence (предпродажную проверку - юридический и налоговый аудит), в результате чего компания была выкуплена покупателем, который предложил максимальную цену. Оплата была проведена в течении 14 дней после Due Dilligence .
Продажа крупного логистического комплекса
На протяжении некоторого времени продавец подготавливал компанию к продаже. Был проведен налоговый аудит, трансформирование отчётности компании в отчётность, которая соответствовала международным стандартам бухгалтерского учёта. Был подготовлен инвестиционный меморандум. В результате – в течении 6 месяцев компания была продана западноевропейским инвесторам по максимальной цене.
Продажа Интернет проектов
На протяжении подготовки была осуществлена процедура по переводу всех проектов на единый хостинг, проведено урегулирование юридических вопросов с доменами, торговыми марками, решены налоговые и юридические вопросы. После того как проекты были предложены потенциальным инвесторам – они были проданы в течении 2 месяцев.
Исходя из вышеприведённых примеров, наша предлагает тем, у кого действительно есть намерения продать свой бизнес услуги по предпродажной подготовке, а также услуги сопровождения в самом процессе перехода прав собственности.
Услуги по предпродажной подготовке:
- Налоговый аудит,
- Юридический аудит,
- Составление инвестиционного меморандума.
Услуги по сопровождению процесса перехода прав собственности:
- Участие в переговорах наших аудиторов и юристов,
- Составление договоров купли-продажи бизнеса,
- Квалифицированные консультации.
Продажа готового бизнеса – это такая деятельность, которая требует определённой подготовки и соблюдения специальной технологии работы, поэтому будет логичным то, что её должны осуществлять профессионалы.
Услуги, которая предлагает наша компания, целиком соответствуют всем требованиям процесса продажи бизнеса, и включает в себя.
Проверка и предпродажная подготовка бизнеса
Для того чтобы принять решение о приобретении компании покупатель ожидает получение полной и достоверной информации о ней:
- первое, что необходимо покупателю – это получить представление о бизнесе, которым занимается компания, и он его получит в подготовленном нами инвестиционном меморандуме,
- следующее, что желает покупатель – получение обоснования цены бизнеса, и он получит его из подготовленного нами оценочного заключения,
- каждый покупатель хочет быть уверен в юридической стороне бизнеса, и он получит такую уверенность, потому что мы проводим качественное , а также успешно занимаемся проведением юридической экспертизы бизнеса, которую постоянно подкрепляем опытом работы на рынке и заработанной репутацией. Это обстоятельство является очень важным, так как покупатель мало доверяет той информации, которую предоставляет сам продавец. Покупателю нужен гарант достоверности информации, и мы являемся этим гарантом.
Все указанные услуги, такие как: юридическая экспертиза, оценка бизнеса, подготовка документов, необходимых для продажи включая инвестиционный меморандум - входят в пакет услуг по предпродажной подготовке бизнеса. Оказание услуг происходит перед стартом процесса продажи, потому что при встречах с потенциальными покупателями вся документация уже должна быть готова. Без готовых документов контакт с покупателем может быть или неэффективным или навредить процессу продажи.
Поиск покупателя
Одной из ключевых услуг, которые предоставляет наша компания – является поиск покупателя. Уже во время обращения в нашу компанию мы проводим предварительный поиск покупателей, находящихся в нашей базе данных, которая включает в себя несколько тысяч человек, когда-нибудь интересовавшихся приобретением бизнеса.
После того как происходит формирование и согласование с продавцом стратегии продажи, наша компания осуществляет привлечение покупателей согласованными с продавцом методами. Это особенно важно, когда желание продавца состоит в том, чтобы продажа не осуществлялась в публичном пространстве.
В работе с каждым покупателем у нас индивидуальный подход: происходит подписание соглашения о конфиденциальности, проведение встреч, передача документов, фиксирование решений. Только лишь те покупатели, которые заинтересованы конкретным бизнесом, приглашаются для встречи с продавцом.
Сопровождение сделки.
Основной задачей услуги сопровождения бизнеса для нас является как защита интересов продавца в процессе передачи прав на собственность бизнесом, так и учёт обоснованных интересов покупателя. Проведение сотен сделок позволило нам накопить огромный опыт в решении таких задач, что достигается нами за счёт глубокого понимания различных нюансов.
